Consultoria Financeira e Assessoria de Investimentos

Consultor Financeiro com mais de 10 anos de experiência . Passagem por instituições renomadas como Banco Safra, Banco Modalmais e XP Investimentos. Marque uma entrevista sem compromisso.

Através de alguns encontros virtuais trataremos os seguintes temas:

Falaremos sobre sua posição profissional, principais receitas e despesas e objetivos financeiros. Aqui será disponibilizada uma planilha de controle de gastos a ser preenchida e entregue no intervalo até o segundo encontro.

Falaremos sobre noções básicas de economia. Você vai conhecer os principais índices econômicos que são fundamentais para que entenda o "jogo do dinheiro". Abordaremos diversos assuntos como taxa de juros, inflação, câmbio, etc.

Abordagem das principais estratégias e produtos de investimentos. Entender o que é Renda Fixa e Renda Variável, falar sobre os principais riscos que o mercado financeiro pode lhe oferecer.

Definir o seu planejamento financeiro e de investimentos. Entender de fato qual é o seu perfil de risco, e elaborar um portfólio de investimentos completo.

O número de encontros pode variar de acordo com a necessidade de cada um. Marque uma entrevista sem compromisso.